A diferencia de sus dos hermanos, Hans, el hijo menor del viejo molinero, sueña con el gran amor y la felicidad en la tierra. Cuando el padre de Hans muere, le lega el molino al primer hermano, al segundo el burro y Hans solo al gato Minkus. Hans se ofende por esta aparente injusticia y decide desafiantemente hacerse un par de guantes de piel con la piel de gato. Pero no lo lleva a través del corazón. Por agradecimiento, Minkus comienza a hablar y le promete a Hans que hará realidad todos sus sueños, y comienza uno de los cuentos de hadas más bellos de los hermanos Grimm.